MEMBRE DU CERCLE HUBSYS
Des solutions patrimoniales qui évoluent avec vous.
Votre patrimoine n’est jamais figé. Il grandit, se transforme, s’adapte à vos projets, à votre famille, à vos priorités. Chez Objectif Patrimoine, nous vous accompagnons dans la durée, avec clarté, écoute et indépendance. Cabinet familial depuis 1989, nous croyons à la force des liens de confiance, à la simplicité des échanges, et à l’importance d’un conseil vraiment personnalisé.
Notre approche est globale. Nous intervenons sur toutes les composantes de votre patrimoine, avec des solutions concrètes et sur mesure.
Nos domaines d'intervention
PLACEMENTS FINANCIERS
Construire une stratégie d’épargne et d’investissement adaptée à votre profil, à votre horizon et à vos besoins.
FISCALITÉ
Réduire votre imposition grâce à des dispositifs légaux adaptés à votre situation et à vos objectifs.
PRÉPARATION À LA RETRAITE
Préparer votre retraite pour maintenir votre qualité de vie, grâce à des outils fiables et une planification personnalisée.
TRANSMISSION
Anticiper la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches, réduire les droits de succession et respecter vos volontés.
IMMOBILIER
Vous accompagner dans vos projets immobiliers (résidence principale, investissement locatif, immobilier collectif) avec une vision patrimoniale à long terme.
CADRE JURIDIQUE
Vous conseiller sur les aspects civils liés à votre patrimoine : régime matrimonial, donations, succession, clauses bénéficiaires, indivision.
Un accompagnement clair, humain et structuré.
Chaque client est unique. C’est pourquoi nous commençons par vous écouter, pour comprendre votre situation dans son ensemble et vous proposer un accompagnement structuré, évolutif et toujours à votre rythme.
Avec Objectif Patrimoine, vous avez un interlocuteur de confiance, disponible et réactif. Pas de jargon inutile, pas de produits standardisés, mais une méthode claire, pédagogique et adaptée à vos besoins.
La force de notre réseau indépendant "Le Cercle Hubsys".
Pour enrichir notre accompagnement et vous faire bénéficier des meilleures expertises, nous faisons partie du Cercle Hubsys, un réseau national de cabinets indépendants spécialisés en gestion de patrimoine.
Ce réseau nous permet de vous offrir :
| 01. Des outils d’analyse patrimoniale puissants ;
| 02. Un accès à des partenaires de confiance : notaires, avocats, gérants d’actifs ;
| 03. Une veille permanente sur les évolutions juridiques, fiscales et financières ;
| 04. Une dynamique de partage entre professionnels au service de votre stratégie.
PARLONS DE VOS PROJETS !
Vous avez des questions sur votre situation patrimoniale ? Un projet à concrétiser ? Nous sommes à votre écoute pour en parler en toute confidentialité, lors d’un premier échange sans engagement
NOUS CONTACTERA qui s’adresse notre accompagnement ?
JEUNES ACTIFS
souhaitant poser les bases d’un patrimoine
CADRES & PROFESSIONS LIBÉRALES
en recherche d’optimisation
FAMILLE
souhaitant anticiper et sécuriser l’avenir
PRÉ-RETRAITÉS / RETRAITÉS
désireux de maintenir leur niveau de vie
PERSONNES EN PHASE DE TRANSITION
succession, donation, divorce, cession d’un bien ou d’une entreprise