MEMBRE DU CERCLE HUBSYS

Comprendre, conseiller, accompagner :
notre engagement au quotidien

Une équipe engagée et complice, à vos côtés.

Chez Objectif Patrimoine, nous sommes convaincus que la qualité d’un conseil repose avant tout sur celles et ceux qui l’incarnent. Notre force, c’est une équipe soudée, humaine et engagée, portée par une véritable complicité.

Grégoire et Adrien, aujourd’hui co-gérants du cabinet, ont grandi ensemble dans l’univers du conseil patrimonial, guidés par leurs pères, fondateurs et associés historiques d’Objectif Patrimoine. Ils partagent une vision commune du métier : un accompagnement rigoureux, personnalisé et profondément humain.

À leurs côtés, Marie-Claude incarne la mémoire vivante du cabinet. Présente depuis plus de 20 ans, elle a accompagné la génération précédente et poursuit aujourd’hui l’aventure avec la même exigence et le même sens du service. Sa présence, tout comme son professionnalisme, assure une continuité précieuse dans la relation avec nos clients.

Notre complémentarité en ingénierie patrimoniale, fiscalité, placements financiers, immobilier ou transmission nous permet d’avoir une approche globale de votre situation et de vous proposer des solutions sur mesure à chaque étape de votre vie.

Plus qu’un cabinet, Objectif Patrimoine est avant tout une équipe soudée, engagée à vos côtés dans la durée, avec écoute, clarté et confiance.

Des experts à votre écoute

Adrien NAMAN

Co-dirigeant du cabinet

Adrien TODO a débuté son parcours par un BTS Professions Immobilières, avant de poursuivre avec un Bachelor, puis un Master en Gestion de Patrimoine à l’ISCAE Paris. Cette progression lui a permis d’acquérir une double expertise en immobilier et en conseil patrimonial. Il accompagne aujourd’hui des entrepreneurs, cadres supérieurs et professions libérales dans la construction et le développement de leur stratégie patrimoniale.

Grégoire TODO

Co-dirigeant du cabinet

Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine à l'ESG Paris, Grégoire TODO accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs, cadres supérieurs et professions libérales dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine. Il a débuté son parcours par un BTS Management des Unités Commerciales puis une Licence professionnelle Banque, Assurance, Finance à l’IUT de Nice Côte d’Azur, avant de se spécialiser en gestion de patrimoine. Ce cursus en alternance lui a permis de développer très tôt une expertise concrète du conseil patrimonial.

Marie-Claude BAI

Assistante de direction

Forte de 20 ans d’expérience dans la gestion administrative et la relation client, Marie-Claude assure le bon fonctionnement quotidien du cabinet. Elle coordonne les échanges entre les conseillers, les partenaires et les clients, avec rigueur et disponibilité. Marie-Claude est votre interlocutrice privilégiée pour toute question organisationnelle, prise de rendez-vous ou suivi de dossier.

VOUS SOUHAITEZ QUE NOTRE CABINET VOUS ACCOMPAGNE ?

Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone, par mail ou via notre formulaire de contact :)

NOUS CONTACTER

le Cercle Hubsys : Un réseau de confiance.

En tant que membre du Cercle Hubsys, notre équipe bénéficie d’un environnement collaboratif, exigeant et bienveillant, au service de la performance de votre stratégie patrimoniale. Ce réseau de cabinets indépendants de Conseillers en Gestion de Patrimoine nous permet de mutualiser les expertises, d’accéder à des ressources actualisées en continu, et de garantir un haut niveau de qualité, d’éthique et de sécurité dans les conseils que nous vous apportons.

Nous travaillons également en lien étroit avec un réseau de professionnels partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) pour vous proposer un accompagnement complet, en toute transparence.

Adrien NAMAN, co-dirigeant du cabinet

" Un vrai conseil patrimonial ne se vend pas, il s’inscrit dans le temps. C’est une relation de confiance, un chemin que l’on trace ensemble au fil de vos projets, de vos choix et de vos priorités. "

Grégoire TODO, co-dirigeant du cabinet

" Notre métier va bien au-delà du conseil financier. Nous sommes là pour vous écouter, vous accompagner dans vos décisions importantes, et construire à vos côtés un avenir patrimonial solide, cohérent et aligné avec vos valeurs. "

Comprendre, conseiller, accompagner : notre engagement au quotidien