MEMBRE DU CERCLE HUBSYS
Un cabinet indépendant au service de votre patrimoine.
Depuis 1989, Objectif Patrimoine accompagne les familles, les particuliers et les dirigeants dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine.
Indépendants dans nos recommandations et fidèles à des valeurs humaines fortes, nous plaçons vos objectifs de vie au cœur de notre démarche.
Transparence, écoute, clarté : chez nous, le conseil patrimonial se construit dans la durée, dans un climat de confiance et de proximité.
Nous sommes fiers de faire partie du Cercle Hubsys, un réseau national de cabinets indépendants de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) engagés pour un accompagnement sur-mesure, humain et rigoureux. Cette appartenance nous permet de partager les meilleures pratiques du métier, de bénéficier d’outils performants, et d’offrir à nos clients une expertise renforcée, toujours actualisée.
● Notre mission : vous apporter des solutions personnalisées, adaptées à vos objectifs de vie, à votre situation fiscale, et à vos aspirations patrimoniales à court, moyen et long terme.
Des convictions fortes au cœur de notre accompagnement.
Parce qu’un bon conseil ne se résume pas à une solution technique, nous faisons le choix d’un accompagnement engagé, fondé sur des principes simples, mais essentiels :
| 01. Vous écouter vraiment, pour comprendre votre situation, vos priorités et vos projets.
| 02. Vous conseiller avec intégrité, en toute indépendance, sans pression commerciale.
| 03. Vous accompagner dans la durée, avec la même exigence à chaque étape de votre vie.
| 04. Prendre le temps, pour poser les bonnes bases et construire des solutions durables.
VOUS SOUHAITEZ UN ACCOMPAGNEMENT ?
Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone, par mail ou via notre formulaire de contact :)
NOUS CONTACTER
Un accompagnement pensé pour évoluer avec vous.
Le patrimoine n’est pas figé : il évolue au rythme des parcours de vie, des carrières, des familles. C’est pourquoi notre approche est globale et adaptable, avec une vision long terme :
| 01. À 30 ans, vous aider à poser les premières fondations.
| 02. À 45 ans, structurer et optimiser vos actifs.
| 03. À 60 ans, préparer la transmission et sécuriser l’avenir.
| 04. Tout au long du parcours, ajuster votre stratégie en fonction de vos projets, opportunités ou imprévus.
Des expertises mobilisées à chaque étape de votre vie
Notre accompagnement couvre l’ensemble des enjeux patrimoniaux, grâce à une vision transversale et des compétences techniques solides :
| 01. Fiscalité : alléger la pression fiscale avec des solutions adaptées.
| 02. Investissements financiers : sélectionner des placements en phase avec votre profil.
| 03. Immobilier : vous conseiller sur l’achat, la structuration ou la détention.
| 04. Retraite : anticiper pour maintenir votre niveau de vie.
| 04. Transmission : protéger vos proches et transmettre dans les meilleures conditions.
Des conseils sur mesure, portés par un réseau d’excellence.
Nous croyons en la richesse du travail collectif. C’est pourquoi nous nous appuyons sur les ressources et expertises du Cercle Hubsys, un réseau national de professionnels indépendants de la gestion de patrimoine, qui partage notre vision du conseil :
| 01. Des outils performants, pour une analyse fine de votre situation.
| 02. Des partenariats rigoureux, avec des experts reconnus (notaires, avocats, gestionnaires).
| 03. Une veille constante, pour intégrer les évolutions réglementaires, fiscales ou financières.
| 04. Une force de partage, pour enrichir chaque mission d’un regard croisé.